Gut vorbereitet ins Gespräch

Für das erste Gespräch brauchen Sie nichts vorzubereiten. Für die Analyse sind folgende Unterlagen hilfreich, soweit vorhanden:

VersicherungenBestehende Versicherungsverträge und Beitragsrechnungen
EinkommenAktuelle Gehaltsabrechnung bzw. letzter Steuerbescheid
RenteRenteninformation der Deutschen Rentenversicherung oder Ihres Versorgungswerks
Betriebliche AltersvorsorgeUnterlagen zur betrieblichen Altersvorsorge
Vermögen und KrediteDepot- und Kontoauszüge, bestehende Kredite
Bei ImmobilienwunschEigenkapitalnachweis, falls vorhanden Exposé und die Selbstauskunft für Finanzierungen. Sie können sie unten öffnen, direkt am Computer ausfüllen und speichern.

Keine Sorge, wenn nicht alles griffbereit ist. Ich sage Ihnen genau, was wir wann brauchen.